2007. 10. 16. 23:04
[생각하기]
< 20007년 9월 >
4일 : SK에너지 공개매수로 차익거래가 가능한가?
-> 공개매수가 : 136,000원, 현재가(2007.9.17) : 157,000원
-> 메리트가 없다!
5일 : 마시는 식초 시장 승자는?
-> 2007년 기준(예상치) 600억원
-> 대상의 마시는 홍초가 일등, 7월말까지 170억원 정도, 2007년 반기 대상의 식품료 매출은 약 4000억원
-> 마시는 홍초가 대상의 식품료 매출에서 차지하는 비중은 약 5%, 전체 매출에서는 4%
-> 많이 팔리지만 전체 매출의 비하면 마시는 홍초의 매출은 너무 작다.
6일 : 한미캐피탈 공개 매수 조사
-> 한미캐피탈을 100% 자회사로 만들어 한미캐피탈의 신용등급을 우리금융 수준으로 끌어올림으로써 예대마진을 극대화하려는 취지
-> 공개매수가는 미정, 예대마진을 통해서 얻는 이득과 공개 매수에 필요한 금액이 일치하는 금액 예상
-> 내부자가 아닌 이상 합당한 수치를 계산하기가 어렵다
7일 : 비행기 산업으로 이익을 얻는 회사(롤스로이스, 도레이)
-> 롤스로이스 : 영국기업(RR.L), 매출(2006) 약 13조, 영업이익 1조3천원, PER는 영업외 수익이 많아서 무시, 주당 503파운드(93만원)
-> 도레이 : 탄소섬유 제작 업체, 매출(20070.3) 12조 5천억원, 영업이익 8300억원, ROE 6.4%, PER 19.8배
10일 : 우선주의 혁명. BYC, 삼양사 우선주의 현황은?
-> BYC : 일반주 199,000원, 우선주 93,900원, 괴리율 47%
-> 삼양사 : 일반주 67,500원, 우선주 34,000원, 괴리율 50%
-> 두 회사모두 장부가치(PBR)에 주목하자!
12일 : 글래스락을 만드는 삼광유리공업에 대한 조사
-> 삼광유리공업 : 유리병과 캔을 만드는 기업, PER 18.7, ROE 8.96
-> 글래스락의 매출 비중은 22.2%
-> 현재로서는 비싸지만 환경호르몬의 영향으로 유리 제품의 수요가 점점 증가할 것으로 예상
13일 : LG화학, LG석화 차익거래 가능 여부?
-> 알아보는 것이 너무 늦었다. 현재가가 매수청구가를 훨씬 능가했다
15일 : CJ 감자?
-> 기존의 CJ주식을 병합하고, 신설 회사인 CJ제일제당의 신주를 배정한다
20일 : 금호석유화학이 합성 고무 생산량을 늘리는 이유는?
-> 전세계 합성고무 신규 수요의 40%를 차지하고 있는 중국의 자동차 생산이 올해와 내년에 약 15% 이상의 고성장을 지속하면서
합성고무 수요는 견조한 성장세를 나타낼 것으로 전망됐다
-> 합성고무 : 타이어, 신발, 기타 산업용 고무제품
-> 금호석유 : 2006년 EPS 기준 현재 PER 26
27일 : 고협압치료제 판매약 1조 돌파
-> 고협알 증가 이유 : 고염분 고지방 고열량 식사와 운동 부족
-> 1등은 한국화이자의 노바스크
28일 : 소비자심리지수 5년 만에 최고
-> 소비자심리지수 : 한국은행이 분기마다 소비자동향조사를 실시하여 조사자료를 토대로 현재생활형편CSI, 생활형편전망CSI, 현재경기판단CSI, 향후경기전망CSI, 가계수입전망CSI, 소비지출계획CSI 등을 작성한다. 이렇게 작성된 6개의 개별지수의 평균값과 표준편차를 이용하여 표준화한다. 표준화된 개별지수를 단순평균한 후 6개 구성지수 표준편차의 중앙값(median)을 기준으로 크기조정하여 소비자심리지수를 산출하게 된다
-> 5년전 소비자심리지수가 최고였을때 잘 나갔던 주식 : 찾기가 힘들다
29일 : 대한전선 - 기업개요 및 FTTH 시장 진입?
-> 고압 전선 및 광통신 케이블 제작 업체
-> 중동 지역의 건설호황으로 전선 수출 증가 및 광대역 통신망(FTTH)의 수요 증가로 직접적인 이득을 볼 것으로 예상
-> 2006년 EPS 기준 PER 33, ROE 10, 최근 며칠동안 급등해서 좀 지켜보자, 10/16일 작성
30일 : 에폭시 전문 생산업체 국도화학(에폭시는 절연성과 방습성, 내연성에 강함)
-> 시장 : 도료분야에서는 중방식도료(선박), 전착용도료(자동차,콘테이너), PCM도료(교량 및 철구조물, 건축자재등), Can도료(음료수, 식품, 기타), 분체도료(가전제품, 건축자재, 기타) 등이 있으며, 전기분야는 중전기 분야의 각종 변압기 등 전기설비에 응용되는 분야입니다. 전자분야는 PCB(인쇄회로기판), EMC(반도체봉지제) 등이며, 엔지니어링 프라스틱 분야는 주로 ABS 수지 등의 난연용 소재분야입니다. 그 외 복합소재 및 접착제, 건축토목용 등 다양한 분야의 시장이 있습니다.
-> 원자재 비용으로 인해서 매출액에 증가함에도 불구하고 수익성이 떨어짐
-> 2006년 EPS 기준 PEr 10, ROE 8.2, 산업의 필수재 사업이기 때문에 원자재 비용을 지켜봐야 한다, 10/16일 작성
4일 : SK에너지 공개매수로 차익거래가 가능한가?
-> 공개매수가 : 136,000원, 현재가(2007.9.17) : 157,000원
-> 메리트가 없다!
5일 : 마시는 식초 시장 승자는?
-> 2007년 기준(예상치) 600억원
-> 대상의 마시는 홍초가 일등, 7월말까지 170억원 정도, 2007년 반기 대상의 식품료 매출은 약 4000억원
-> 마시는 홍초가 대상의 식품료 매출에서 차지하는 비중은 약 5%, 전체 매출에서는 4%
-> 많이 팔리지만 전체 매출의 비하면 마시는 홍초의 매출은 너무 작다.
6일 : 한미캐피탈 공개 매수 조사
-> 한미캐피탈을 100% 자회사로 만들어 한미캐피탈의 신용등급을 우리금융 수준으로 끌어올림으로써 예대마진을 극대화하려는 취지
-> 공개매수가는 미정, 예대마진을 통해서 얻는 이득과 공개 매수에 필요한 금액이 일치하는 금액 예상
-> 내부자가 아닌 이상 합당한 수치를 계산하기가 어렵다
7일 : 비행기 산업으로 이익을 얻는 회사(롤스로이스, 도레이)
-> 롤스로이스 : 영국기업(RR.L), 매출(2006) 약 13조, 영업이익 1조3천원, PER는 영업외 수익이 많아서 무시, 주당 503파운드(93만원)
-> 도레이 : 탄소섬유 제작 업체, 매출(20070.3) 12조 5천억원, 영업이익 8300억원, ROE 6.4%, PER 19.8배
10일 : 우선주의 혁명. BYC, 삼양사 우선주의 현황은?
-> BYC : 일반주 199,000원, 우선주 93,900원, 괴리율 47%
-> 삼양사 : 일반주 67,500원, 우선주 34,000원, 괴리율 50%
-> 두 회사모두 장부가치(PBR)에 주목하자!
12일 : 글래스락을 만드는 삼광유리공업에 대한 조사
-> 삼광유리공업 : 유리병과 캔을 만드는 기업, PER 18.7, ROE 8.96
-> 글래스락의 매출 비중은 22.2%
-> 현재로서는 비싸지만 환경호르몬의 영향으로 유리 제품의 수요가 점점 증가할 것으로 예상
13일 : LG화학, LG석화 차익거래 가능 여부?
-> 알아보는 것이 너무 늦었다. 현재가가 매수청구가를 훨씬 능가했다
15일 : CJ 감자?
-> 기존의 CJ주식을 병합하고, 신설 회사인 CJ제일제당의 신주를 배정한다
20일 : 금호석유화학이 합성 고무 생산량을 늘리는 이유는?
-> 전세계 합성고무 신규 수요의 40%를 차지하고 있는 중국의 자동차 생산이 올해와 내년에 약 15% 이상의 고성장을 지속하면서
합성고무 수요는 견조한 성장세를 나타낼 것으로 전망됐다
-> 합성고무 : 타이어, 신발, 기타 산업용 고무제품
-> 금호석유 : 2006년 EPS 기준 현재 PER 26
27일 : 고협압치료제 판매약 1조 돌파
-> 고협알 증가 이유 : 고염분 고지방 고열량 식사와 운동 부족
-> 1등은 한국화이자의 노바스크
28일 : 소비자심리지수 5년 만에 최고
-> 소비자심리지수 : 한국은행이 분기마다 소비자동향조사를 실시하여 조사자료를 토대로 현재생활형편CSI, 생활형편전망CSI, 현재경기판단CSI, 향후경기전망CSI, 가계수입전망CSI, 소비지출계획CSI 등을 작성한다. 이렇게 작성된 6개의 개별지수의 평균값과 표준편차를 이용하여 표준화한다. 표준화된 개별지수를 단순평균한 후 6개 구성지수 표준편차의 중앙값(median)을 기준으로 크기조정하여 소비자심리지수를 산출하게 된다
-> 5년전 소비자심리지수가 최고였을때 잘 나갔던 주식 : 찾기가 힘들다
29일 : 대한전선 - 기업개요 및 FTTH 시장 진입?
-> 고압 전선 및 광통신 케이블 제작 업체
-> 중동 지역의 건설호황으로 전선 수출 증가 및 광대역 통신망(FTTH)의 수요 증가로 직접적인 이득을 볼 것으로 예상
-> 2006년 EPS 기준 PER 33, ROE 10, 최근 며칠동안 급등해서 좀 지켜보자, 10/16일 작성
30일 : 에폭시 전문 생산업체 국도화학(에폭시는 절연성과 방습성, 내연성에 강함)
-> 시장 : 도료분야에서는 중방식도료(선박), 전착용도료(자동차,콘테이너), PCM도료(교량 및 철구조물, 건축자재등), Can도료(음료수, 식품, 기타), 분체도료(가전제품, 건축자재, 기타) 등이 있으며, 전기분야는 중전기 분야의 각종 변압기 등 전기설비에 응용되는 분야입니다. 전자분야는 PCB(인쇄회로기판), EMC(반도체봉지제) 등이며, 엔지니어링 프라스틱 분야는 주로 ABS 수지 등의 난연용 소재분야입니다. 그 외 복합소재 및 접착제, 건축토목용 등 다양한 분야의 시장이 있습니다.
-> 원자재 비용으로 인해서 매출액에 증가함에도 불구하고 수익성이 떨어짐
-> 2006년 EPS 기준 PEr 10, ROE 8.2, 산업의 필수재 사업이기 때문에 원자재 비용을 지켜봐야 한다, 10/16일 작성